Finfox. Die Software-Lösung für hybride Anlageberatung.

Schaffen Sie häufigere Kundeninteraktionen und Beratungsanlässe, fördern Sie Ihre Kundenbeziehung regelmässig proaktiv und steigern Sie den Ertrag pro Kunde – individuell, effizient und auf den Punkt. Mit Finfox.

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Zeit zum Umdenken. Zeit für Finfox.

Die Vermögensberatung der Zukunft ist persönlich und digital. Automatisiert und individualisiert. Willkommen in der Welt der hybriden Vermögensberatung.

Finfox ist die intelligente Software-Lösung für Banken, Berater und Kunden. Dank intelligenter Business-Logik, konsistenter Datenbasis sowie voller Omni-Kanal-Fähigkeit macht Finfox individuelle Vermögensplanung zum kanalübergreifend hochwertigen und konsistenten Erlebnis. An allen digitalen und physischen Touchpoints – für Berater und Endkunden.

Die Finfox-Einsatzbereiche.

Private Banking Exklusive und personalisierte Beratung.

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Retail Advisory Effizienz und Individualität im Privatkundengeschäft.

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Digitale Transformation Banking im digitalen Wandel.

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Hybride Anlageberatung In Zukunft persönlich und digital. Kurzum: hybrid.

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Zielbasierte Anlageberatung Zielgerichtet zur individuellen Anlagestrategie.

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Themenbasierte Anlageberatung Klarer Blick auf vielseitige Anlegerinteressen.

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Robo Advisory Self-Service-Komponenten in der Anlageberatung.

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Campaign Management Skalierbarkeit und individualisierte Kundenansprache.

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Die Finfox-Plattform.

Bank, Berater und Kunden schauen jederzeit auf dieselben Daten – dank einheitlicher Business-Logik und durchgehender Omni-Kanal-Fähigkeit.

Die Finfox Plattform entdecken

Was unsere Kunden sagen.

Mehr als 250 Banken vertrauen bereits auf Finfox.

„Die ECOFIN ist für das Private Banking der Schwyzer Kantonalbank seit mehreren Jahren ein idealer Partner in den Bereichen Anlageberatung und Portfolio-Monitoring. Mit FinfoxPro verfügt die SZKB über...”

Martin Baumgartner
Projektleiter Multikanalberatung, Schwyzer Kantonalbank

„Die IT-Lösungen der ECOFIN sind seit vielen Jahren integraler Bestandteil unseres Anlageberatungsprozesses. Die Front-Applikation Finfox reflektiert nicht nur die «Best Practice» der Finance,...”

Dr. Stephan A. Zwahlen
Chief Executive Officer, Maerki Baumann & Co. AG

„Mithilfe von Finfox wird die Clientis Anlageberatung noch strukturierter und professioneller erfolgen. Gleichzeitig erfüllen unsere Banken damit die regulatorischen Auflagen im Bereich FIDLEG....”

Matthias Liechti
Chief Executive Officer, Clientis AG

„Mit Finfox führen unsere Beraterinnen und Berater jeden Monat mehrere 1000 Beratungen durch. Dank der Software-Unterstützung ist sichergestellt, dass der Fokus auf den Kunden liegt und gleichzeitig...”

Philippe Niederer
Leiter Beratung & Vertrieb, Raiffeisen Schweiz

„Durch den Einsatz modernster Technologie, kombiniert mit der persönlichen Beratung, versprechen wir unseren Kunden ein Gesamtpaket, das keine Wünsche offen lässt. Finfox unterstreicht dieses Versprechen....”

Sven Wiederkehr
CEO, Glarner Kantonalbank

„Mit der Einführung von Finfox haben wir die Qualität unseres Beratungsprozesses sowie die Systematik deutlich verbessern können. Gleichzeitig konnten wir den Kundenoutput verbessern sowie die Umsetzungsquote...”

Dr. Hanspeter Wohlwend
Bereichsleiter Private Banking, St.Galler Kantonalbank

„In über 10 Jahren Zusammenarbeit mit der ECOFIN-Gruppe blicken wir auf eine erfolgreiche und bestens funktionierende Partnerschaft zurück. Als langjähriger Kunde schätzen wir insbesondere die...”

Reto Stohler
Head Portfolio Advisory Europe, LGT Bank